乖巧可爱的善智（林允儿 饰）每天凌晨都会变成恶魔，而靠打零工维持生活的青年吉九（安普贤 饰）观察着她的变化，两人由此产生了情愫。
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演员：泰勒·派瑞,温迪·麦丽登·康薇,艾米·斯马特,瑞安·艾戈尔德,泰瑞·克鲁斯,艾迪·斯比安,
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演员：本·斯蒂勒,欧文·威尔逊,罗宾·威廉姆斯,迪克·范·戴克,米基·鲁尼,比尔·考布斯,杰克·切里,瑞奇·热维斯,基姆·瑞弗,派崔克·盖勒
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